Nosso compromisso é sempre encontrar e desenvolver ferramentas e recursos que ajudem você e sua empresa a avançar. Por isso, buscamos continuamente atualizar nosso portfólio de soluções para atender as demandas e necessidades de cada cliente.
Em novembro, não foi diferente e nós temos muitas coisas para compartilhar com você: confira tudo aqui nesse conteúdo!
Novidades do App Consultor
Novas tags configuráveis para preenchimento automático do tipo de despesa ao lançar uma despesa no RDV no App Consultor
Atualmente, ao tirar uma foto de uma despesa ou adicioná-la pela galeria, utilizamos uma tecnologia para identificar e preencher automaticamente o tipo de despesa, desde que o nome exato esteja presente, como “abastecimento”.
No entanto, os comprovantes de despesas de abastecimento podem apresentar outras palavras-chave, como “Posto”, “etanol”, “gasolina”, entre outras. A proposta é que, com tags configuradas, o App capture a imagem de um comprovante que contenha, por exemplo, a palavra “Posto”, desta forma o sistema identifica automaticamente o tipo de despesa como “abastecimento”.
Com essa melhoria é possível adicionar ou excluir palavras-chave vinculadas a tipos de despesas, para que, ao fotografar um comprovante, o tipo despesa seja preenchido automaticamente com base nessas palavras-chave definidas.
Consulta e edição da segmentação de clientes e leads dentro do App Consultor
Agora, você tem à sua disposição uma regra de negócios que permite trazer dados de perfil de clientes para o App. Assim, o usuário poderá segmentar clientes e leads diretamente no App Consultor.
Em 35 – (Cadastros – Parceiros de Negócios), na seção Clientes, será possível configurar uma nova regra: “Habilitar Perfil de clientes e leads no A2W App Consultor”. Dessa forma, você pode estreitar a relação com seus clientes, personalizando o atendimento e o relacionamento.
Permissão de cadastro de atividades de forma offline para leads que acabaram de ser cadastrados de forma offline
Com o registro de novos leads offline, foi necessária uma otimização do app para
permitir que o usuário registre atividades para o novo lead enquanto estiver offline,
mesmo antes de sincronizar. Isso representa mais agilidade nos processos internos da sua equipe.
Novos campos em cadastro de Lead
Estamos implantando o cadastro de leads integrado com o SAP B1, considerando campos obrigatórios específicos da regra de negócios. Entre eles, tipo de endereço e coordenadas geográficas editáveis.
Ao ativar campos essenciais no cadastro de propriedade para a integração de leads, os usuários poderão preenchê-los diretamente. Esses campos serão criados no endereço da propriedade dentro do cadastro de lead, e o tipo de endereço deverá ser selecionado a partir de uma lista de seleção, conforme cadastro feito na plataforma web: veja nas imagens a seguir.
Realizamos a criação da tela na plataforma web para criar opções de cadastros para o tipo de endereço de leads em. Para acessá-la, é só seguir o caminho: Painel TI » Cadastros » Parceiros de Negócios » Tipos de Endereços.
É importante que seja feita a habilitação da opção de edição da localização no app , pois, em algumas situações, o cadastro da propriedade não é realizado exatamente no local correto. O consultor pode registrar a propriedade de um cliente enquanto ele está na estrada ou até mesmo em casa.
Assim, foi criada uma regra de negócio em 76 – (Cadastros – Parceiros de Negócios) Leads, denominada “Habilitar edição de localização geográfica no cadastro de Lead”, com as opções “Não”, mantendo o funcionamento atual do app , e “Sim”, permitindo que os campos de localização sejam aplicados no app para edição.
Aumento do limite de caracteres no campo “Informações Extras”
Com a nova atualização, o limite de caracteres no campo “Informações Extras” será ampliado, já que o limite atual não é suficiente para que os colaboradores registrem todas as informações necessárias.
Nova regra de negócio para aviso de problema em limite de crédito na abertura do pedido de venda
Com a nova atualização foi criada uma regra de negócio para “Mostrar aviso de limite de crédito vencido ou indisponível na abertura do pedido”, com opções Sim ou Não.
Tanto no App Consultor quanto na Plataforma Web, ao cadastrar um pedido de venda (ao clicar no botão [Novo]), se o cliente não tiver limite de crédito disponível (valor zero ou negativo) ou se o limite estiver vencido, o sistema deve alertar o consultor imediatamente.
Limpar campo na tela produtos App Consultor
Na tela de “Produtos”, ao realizar a pesquisa de um produto, agora é possível limpar os dados inseridos com um único clique, da mesma forma que na tela de realização de pedidos. Para isso, foi criado um botão “Limpar” que facilita a remoção rápida das informações.
Ajuste na tela de pesquisa de prazo/vencimento
A visualização da tela de prazos e vencimentos varia conforme o dispositivo, o que pode tornar a pesquisa menos eficiente. Para melhorar a usabilidade, é necessário ajustar essa tela para que ela se expanda automaticamente, exibindo o nome completo e facilitando a consulta.
Exibição de assinatura do consultor na exportação do relatório de atividades
Com a liberação da nova versão, após a conclusão de uma atividade e sua exportação, a assinatura do consultor (devidamente cadastrada) deve ser exibida no relatório, aumentando a veracidade e a confiabilidade do documento.
Aviso de itens proibidos
Com uma nova atualização, sempre que o consultor adicionar um item com uma tag proibida, um aviso será enviado ao aprovado ou no momento da inserção do item no aplicativo RDV.
Os aplicativos App Consultor e App RDV irão armazenar as informações sobre quais tags proibidas estão associadas a essa despesa. Em seguida, a plataforma web irá ler essas informações e exibir aos gestores.
Regra para bloquear adição de despesa duplicada
Para evitar que o usuário registre despesas duplicadas em um mesmo relatório RDV, foi criada uma nova regra de negócios em “7- (Despesas de Viagens) Relatórios”: “Ação ao adicionar múltiplas despesas com a mesma data, valor e tipo em um”.
Essa medida melhora a experiência do usuário, prevenindo o lançamento de despesas duplicadas que seriam reprovadas posteriormente, diminuindo o retrabalho tanto do usuário como do aprovador.
Melhorias no Semáforo de Pedidos
Foram realizadas algumas modificações no módulo Semáforo, incluindo as seguintes alterações:
Nomenclatura dos campos
- De: “Porcentagem Mínima %” Para: “% Máximo de Desconto para a Cor Verde”
- De: “Porcentagem Máxima %” Para: “% Máximo de Desconto para a Cor Amarelo”
Ícones
- Altere o ícone da “bolinha” para o “gráfico” nos itens e no pedido, alinhando com o padrão do App.
- Ajuste o ícone para aparecer à direita do ID do pedido na lista de pedidos.
Além disso, mesmo quando a regra do semáforo é definida por produto ou grupo de produtos, o cor do semáforo no pedido deve seguir os núcleos “Verde, Amarelo ou Vermelho”.
Criar vínculo entre Atividade e Pedido
Atualmente, quando um novo pedido é cadastrado a partir de uma atividade na web (atividades com o objetivo “gerar pedido”), o número do pedido de venda gerado é automaticamente preenchido no cadastro da atividade.
No App Consultor, isso não acontece: ao gerar um pedido a partir de uma atividade no App, o campo “nº pedido” não é preenchido quando essa atividade é acessada na web.
Com a atualização, sempre que um pedido for gerado a partir de uma atividade com o objetivo “gerar pedido”, o número do pedido gerado deverá ser vinculado automaticamente à atividade, assim como já ocorre na versão web.
App RDV
Permissão ao usuário filtrar lançamentos de extrato
Para atender as alterações para o funcionamento do Cartão A2W, os usuários poderão filtrar os lançamentos de extrato. Inicialmente, o filtro estará disponível apenas por dados, e, posteriormente, com a implantação do Cartão A2W, novos campos serão adicionados.
Permissão para alterar o relatório de uma despesa
Com o intuito de atender às alterações necessárias para o funcionamento do A2W Card, com a nova atualização será permitido ao usuário alterar o relatório de uma despesa.
Regra de Negócio: mostrar os campos “Km Inicial” e “Km Final” no cabeçalho
Com a nova atualização, foi criada uma regra de negócios para determinar a exibição dos campos “Km Inicial” e “Km Final” no Relatório 7 – (Despesas de Viagens).
Caso a regra esteja ativada, o cabeçalho do relatório continuará exibindo os campos “Km Inicial” e “Km Final”, conforme já ocorre atualmente. Se a regra estiver desativada, esses campos não serão exibidos.
Criação do Campo de Observação no Relatório RDV
Esse campo permitirá que o consultor insira informações importantes, como os dados de contato e do banco pessoal onde o reembolso das despesas deve ser efetuado.
A criação desse campo fornecerá aos consultores um espaço dedicado para informar esses dados corretamente, facilitando o processo de reembolso.
A implementação desse campo visa melhorar a precisão e a clareza no fornecimento de informações bancárias para reembolso, otimizando o processo para o consultor e minimizando erros.
Permitir mais de uma imagem por diagnóstico no lançamento de atividades de visita técnica e ajustar no PDF de atividades
Com a nova atualização, será permitido adicionar mais de uma foto por diagnóstico nas atividades cujo tipo de objetivo é “Gerar RTR”. Isso possibilitará que os usuários incluam várias imagens de uma só vez ao registrar atividades, simplificando e agilizando o processo, que atualmente exige o carregamento de uma imagem por vez.
Essa funcionalidade tornará o aplicativo mais prático e eficiente, aprimorando a experiência do usuário e aumentando a produtividade dos consultores.
Exibição de notificação para o usuário quando houver(em) RDV(s) reprovado(s)
Com a nova atualização, quando um RDV for reprovado, uma “bolinha vermelha” com a quantidade de RDVs reprovados aparecerá no botão [Relatórios de Despesa] na tela inicial.
Isso facilitará a visualização para o usuário, permitindo que ele identifique rapidamente os RDVs reprovados e tome as devidas ações com mais agilidade.
WEB
Ajuste na regra de negócios e implementação de validação no cadastro de propriedades do lead
Na nova atualização, as opções da regra de negócios 76-5, “Obrigar o preenchimento dos dados da aba ‘Propriedades’ no cadastro de Lead não concluído,” foram modificadas.
Agora, em vez das opções [Sim] e [Não], será possível selecionar individualmente os campos que devem ser obrigatórios no cadastro de propriedade do lead.
Atualmente, quando a regra é configurada como [Sim], alguns campos obrigatórios são sinalizados com um * (asterisco). Com a atualização, os campos de propriedades marcados na regra serão exigidos no cadastro da propriedade do lead.
Inserção de mais de uma imagem no diagnóstico das Atividades
Uma nova atualização permitirá que os usuários adicionem várias imagens de uma só vez para o mesmo diagnóstico durante o registro de atividades de RTR (Relatório em Tempo Real).
A implementação dessa funcionalidade torna o lançamento de atividades mais simples e rápido, melhorando a praticidade e a eficiência do aplicativo. A possibilidade de adicionar várias imagens simultaneamente melhorará a experiência do usuário e aumentará a produtividade dos consultores.
Criação de um manual para cada Regra de Negócio
A partir desta versão disponibilizamos um manual para algumas Regra de Negócios existentes. A partir de agora, em cada versão, vamos disponibilizar novos manuais na seção ‘Info’, que inclui um link direcionando para a base de conhecimento da A2W.
Lá, será possível visualizar as regras de negócios e suas respectivas funcionalidades com detalhes, conforme exemplo:
Ajuste no tamanho da fonte no campo Observação exibida no PDF do Pedido de Venda
O tamanho da fonte do campo “Observações” nos pedidos foi ajustado para ser exibido em letras maiores no PDF . A solicitação tem como objetivo permitir uma visualização mais clara desse campo, pois o tamanho anterior das letras dificultava a leitura completa.
Como a A2W prioriza a transparência com seus clientes, o ajuste foi feito para que o campo “Observações” seja exibido de forma mais legível, eliminando quaisquer inconsistências.
Importação de Produtos via Excel
Com a nova atualização, será possível fazer o upload de produtos via Excel na Plataforma A2W. Isso facilitará o processo de implantação de novos clientes que não queiram integrar com o ERP, permitindo que utilizem a plataforma e atualizem os dados diretamente.
Pode ser filtrado no seguinte passo a passo, Painel TI » Cadastros » Produtos »
Produtos > filtros avançados.
Edição de regra para ocultar o campo Data de Entrega e ajustar o valor do campo
Atualmente, existe uma regra de negócio (“13-54 Remove obrigatoriedade do campo ‘Data de Entrega’ na adição de produtos durante a emissão do pedido?”) que desobriga o preenchimento do campo “Data de Entrega” na tela de adição de produtos ao emitir um pedido.
No entanto, alguns clientes estão preenchendo esse campo mesmo sem obrigação, o que tem gerado confusão interna. Além disso, quando os dados de entrega são preenchidos, há um problema ao copiar e editar um pedido do tipo “Orçamento” para “Pedido”, pois os dados de entrega acabam ficando inferiores aos dados atuais, fazendo com que esses pedidos não sejam sincronizados.
Alteração da descrição da regra “7-1” de Relatório de Despesa
Com a atualização, a descrição da regra “7-1 Obrigar preenchimento do km
inicial e final no cabeçalho do RDV” foi alterada para “7-1 Obrigar preenchimento do
km inicial e final no cabeçalho do RDV ao enviar para aprovação”.
Essa mudança torna mais claro o momento em que a validação da regra é realizada.
Projeto nas Despesas
Foi criada uma nova tela para gerenciamento de Projetos em Painel TI >> Cadastros >> Despesas de Viagens >> Projetos. As opções de projetos ativos devem ser exibidas em formato de lista alfabética nas despesas do A2W App RDV (tela de adição e edição de despesa), permitindo que o usuário selecione uma opção ativa.
Para que o campo “Projeto” apareça na tela de despesas, será necessário implementar uma regra de negócio: “Mostrar o campo ‘Projeto’ ao adicionar/editar uma despesa no RDV”. Assim, o campo “Projeto” será exibido para que o usuário vincule a despesa a um projeto ativo, conforme a regra estabelecida.
Implementação do campo Observação
Foi criada uma aba “Observações” dentro da tela Gestor → Despesas de Viagens → Relatório → Acessar algum relatório.
Essa aba facilitará a comunicação interna entre os diferentes níveis de aprovação. Agora, há a possibilidade de até quatro níveis de aprovação do RDV.
Além disso, atendendo a uma solicitação do cliente, as observações vinculadas a um RDV ajudarão a agilizar e organizar o fluxo de comunicação durante o processo de aprovação dos RDVs.
Como você pôde observar, nosso time está continuamente dedicado a desenvolver e implementar funcionalidades e soluções que trazem mais agilidade e segurança aos seus processos.
Nossa equipe de suporte está disponível para responder a qualquer dúvida que você possa ter. Entre em contato conosco através do e-mail atendimento@a2wplataforma.com.br ou pelo telefone whatsapp 35 9938-2698.